Di dunia yang penuh dengan perang antara manusia dan penyihir, ada "beastfallen"—manusia terkutuk yang terlahir dengan penampilan dan kekuatan seperti binatang. Kekuatan fisik dan sifat buas mereka membuat mereka ditakuti dan dijauhi oleh manusia dan penyihir. Akibatnya, banyak beastfallen menjadi tentara bayaran, mencari nafkah dengan memburu penyihir. Meskipun ada permusuhan antara kedua ras, seorang penyihir periang bernama Zero meminta bantuan seorang beastfallen yang disebutnya sebagai "Mercenary" untuk bertindak sebagai pelindungnya. Ia bepergian dengan Zero dan Albus, seorang penyihir muda, dalam pencarian mereka untuk Grimoire of Zero: buku mantra kuat yang bisa sangat berbahaya di tangan yang salah. Selama perjalanan mereka, kebaikan hatinya terungkap saat ia mulai menunjukkan belas kasih dan simpati terhadap manusia dan penyihir, dan kedua sahabat yang tidak mungkin itu tumbuh bersama.
