Kucing kita mungkin berubah menjadi nekomata..." Sebuah kota pedesaan tempat youkai, manusia, dan dewa menjalani kehidupan normal sehari-hari, bercampur dengan sedikit kehangatan dan sesekali misteri. Suatu musim panas, kucing Buchio yang berusia dua puluh tahun tiba-tiba berevolusi menjadi nekomata. Mempertanyakan alasan evolusinya, dia mulai belajar lebih banyak tentang transformasi, bersama dengan Yuri kitsune yang bertransformasi. Muu-chan memata-matai gagak Tengu Jirou saat dia melakukan tugas Tengu-nya, dan mulai melihat Jirou dari sudut pandang baru. Pada saat yang sama, rumor tentang Nue yang malang mulai menyebar…
