Sebuah Orb, yang hanya dikenal sebagai It, dilemparkan ke Bumi untuk diamati dari jauh. Mampu mengubah bentuk dari makhluk yang pantulannya ditangkapnya, mula-mula menjadi batu dan kemudian, karena kenaikan suhu, menjadi lumut. Ia tidak bergerak sampai suatu hari bersalju, seekor serigala di ambang kematian nyaris tidak lewat. Ketika Ia mengambil wujud binatang, Ia mencapai kesadaran akan kesadarannya dan mulai mengembara dengan tujuan yang tidak jelas dalam pikirannya. Tak lama kemudian, ia bertemu dengan tuan serigala—seorang anak laki-laki yang menunggu sukunya kembali dari surga yang berlimpah ikan dan buah-buahan di selatan. Meskipun anak laki-laki itu kesepian, dia tetap berharap orang-orang yang dia sayangi dalam ingatannya tidak melupakannya dan dia akan bertemu kembali dengan mereka suatu hari nanti. Anak laki-laki itu ingin menjelajahi lingkungan baru dan memutuskan untuk meninggalkan rumahnya bersama Itu untuk menemukan surga menggunakan jejak yang ditinggalkan sukunya. Namun, dengan tubuh yang terluka parah dan tidak melihat rekan-rekannya yang lebih tua, apa yang akan terjadi pada anak itu?
